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9月鋼鐵市場價格走勢預測?

9月鋼鐵市場價格走勢預測?

7-8月份鋼價在傳統消費淡季一路上漲,主要得益環保政策持續高壓,截至本月末,社會和鋼廠庫存依然處于低位。9月份傳統消費旺季到來,環保督查進一步高壓,積極財政政策疊加基建投資增速,市場供需緊平衡將繼續顯現??紤],短期內受期貨沖高回踩,現貨市場呈現震蕩調整,但預期市場依舊向好。預計,9月份國內鋼價整體仍將震蕩上行。
行情回顧:8月鋼價整體上漲
一、行情回顧篇
進入8月上旬,正式入秋但高溫未退,戶外施工難以開展,多地環保限產如火如荼,江蘇常州多家鋼廠限產50%,國家加大基建投資力度,鐵路投資重返8000億元以上,市場行情上漲明顯。8月中旬,房地產數據表現靚麗,汾渭平原11市環保督查,多省鐵路和城軌項目獲批,唐山鋼坯和各地鋼廠價格上調,市場報價大幅上漲。8月下旬,環保限產依舊嚴格,但黑色系期貨沖高回調,市場存在恐高情緒,市場信心表現趨弱,市場報價出現高位回調。
8月份國內鋼價總體上漲的主要原因,筆者認為主要有以下幾方面原因。一是國家環保施壓區域擴大化,第二階段從津京冀地區延伸到汾渭平原11市;二是多地鋼企環保限產,市場新資源供給依據偏低,社會和鋼廠庫存處于相對低位;三是黑色系品種期貨總體沖高,各地鋼廠價格政策不斷上調,市場信心比較樂觀;四是國家加大基礎建設投資,多省高鐵、城軌等項目通過審批,積極寬松的財政政策,房地產和制造業數據表現較好等,均有助市場價格走高。
綜上,國內鋼價在8月份整體走高,月末表現高位回調,那么接下來的2018年9月鋼價走勢如何?9月份環保政策是否更大施壓?社會庫存和鋼廠庫存是否增加?焦炭和礦石原料如何變現?帶著諸多問題,一起來看2018年9月國內建筑鋼材行情分析報告。
二、供給分析篇
1、國內建筑鋼材庫存現狀分析
監測庫存數據顯示,截至8月30日,國內主要鋼材品種庫存總量為1000.85萬噸,較7月末增加7.25萬噸,增幅0.73%,較去年同期增加24.6萬噸,增幅2.51%。其中螺紋、線材、熱軋、冷軋、中板庫存分別為440.29萬噸、128.27萬噸、215.13萬噸、119.57萬噸和97.59萬噸,較7月末分別下降1.73%、增加12%、下降0.73%、增加0.86%和增加1.9%。本月主要是螺紋和熱軋庫存總體下降,線材、冷軋和中板庫存略有增加。
從鋼廠庫存來看,據中鋼協數據顯示,截止8月上旬末,重點企業鋼材庫存為1194.16萬噸,比上一旬增加50.57萬噸,增幅為4.42%。較7月上旬末增加36.7萬噸,增幅為3.17%。較去年同期減少28.25萬噸,降幅為2.31%。與去年同期相比較,全國鋼材市場庫存增加24.6萬噸,鋼廠庫存減少28.25萬噸,市場庫存和鋼廠庫存合計較去年同期減少52.85萬噸,而上月為減少70.02萬噸。產業鏈庫存繼續降低,也為本月國內鋼材價格走勢提供支撐。
2、國內鋼材供給現狀分析
從鋼廠生產情況來看,據國家統計局數據,2018年1-7月份粗鋼產量53285萬噸,同比增長6.3%;7月份,粗鋼產量為8124萬噸,環比增加104.40萬噸,增幅1.30%;7月日均粗鋼產量為262.06萬噸,環比下降5.27萬噸,降幅為1.97%。中國7月份鋼材產量9569萬噸,同比增長8%,環比增加18萬噸,增幅0.19%。中國1-7月份鋼材產量62587萬噸,同比增長6.6%。
中鋼協初步數據:2018年8月上旬重點鋼企粗鋼日均產量193.70萬噸,旬環比增加2.96萬噸,增長1.56%;全國預估日均產量246.87萬噸,旬環比增加3.23萬噸,增長1.33%。
3、國內鋼材進出口現狀分析
從鋼材進出口數據來看,海關總署數據顯示,2018年7月,我國出口鋼材588.60萬噸,環比下降105.80萬噸,降幅15.24%;1-7月鋼材出口量為4131萬噸,同比下降13.6%。7月進口鋼材102.70萬噸,環比減少1.30萬噸,降幅1.25%,同比增加4.8%;1-7月進口鋼材量為769.7萬噸,同比下降1.19%。
從鋼材出口量來看,2013年-2015年鋼材出口量呈現增漲,2016年-2017年鋼材出口量回落;2018年1-7月鋼材出口量為4131萬噸,同比下降13.6%。從鋼材出口金額來看,2014年-2016年鋼材出口金額逐漸減少,2017年鋼材出口金額小幅回升;2018年1-7月中國鋼材出口金額為35785.3百萬美元,同比增長9.9%。
4、下月建筑鋼材供給預期
綜合來看,受高盈利刺激,重點統計鋼企粗鋼日均產能處于高位,隨著環保政策不斷加碼,后期環保限產力度繼續加大,資源供給依然處于低位。需求來看,1-7月份房地產投資、新開工面積、土地購置面積等同比增長10.2%、3.0%、11.3%。近期國家加大基礎建設投資,多省高鐵、城軌等項目接連獲批,疊加9月份本身處于傳統消費旺季。由此可見,下月國內采購需求會進一步趨向好轉。
三、需求形勢篇
1、滬上建筑鋼材銷量走勢分析
8月份申城高溫多雨天氣較多,戶外施工難度較大,終端采購需求表現略差。本網監測滬線螺終端日均采購量來看,中上旬采購量表現下滑,但下旬需求略有回升,主要受氣溫稍降加大施工節奏,部分工地資金相對寬松,采購需求有所釋放。從上海螺紋鋼庫存統計來看,截止8月24日螺紋庫存為22.45萬噸,較前一周統計下降1.2萬噸,較上月末統計下降1.5萬噸??梢钥闯?,后期終端需求還會進一步釋放,環保政策高壓情況下,社會庫存將繼續維持低位。
2、國內建設投資額度分析
固定資產投資方面,2018年1-7月全國固定資產投資(不含農戶)35.58萬億元,比2016年同期增長5.5%,比去年同期增速下降了2.8個百分點,較1-6月回落了0.5個百分點。
房地產投資方面,2018年1-7月全國房地產開發投資6.59萬億元,比2016年同期增長10.2%。其中,住宅投資4.64萬億元,比2016年同期增長14.2%。1-7月份,房地產開發企業房屋施工面積72.86億平方米,比2016年同期增長3%;房屋新開工面積比2016年同期增長14.4%;房地產開發企業土地購置面積1.38億平方米,比2016年同期增長11.3%。
基礎設施建設投資方面,2018年1-7月全國基礎設施投資(不含電力)比2016年同期增長5.7%。其中,水利管理業投資比2016年同期下降0.7%;道路運輸業投資比2016年同期增長10.5%;鐵路運輸業投資比2016年同期下降8.7。
制造業投資方面,2018年1-7月份,制造業同比增長7.3%,增速比上半年和一季度分別提高0.5和3.5個百分點,比全部投資高1.8個百分點。1-7月份,高技術制造業投資增長12.2%,增速比全部制造業投資高4.9個百分點。7月制造業PMI為51.2%,連續5個月增速在51.0%以上,制造業保持在相對穩定的階段。
3、下月建筑鋼材需求預期
1-7月份房地產投資增速環比上漲,分項房地產銷售及新開工面積增速均為增長,房地產市場依然表現較好。1-7月份基礎建設投資環比有所增長,但分項來看,水利、道路、鐵路等投資均同比下降。8月份國家開始加大基礎設施領域的補短板力度,一些路網建設,中西部區高鐵投建、城市內軌道建設等加速上碼??偟膩砜?,國內貨幣政策表現寬松,下半年基礎設施領域加大投入,房地產延續較好,由此可見,9月份終端采購需求將進一步向好。
四、成本分析篇
1、原材料成本分析
8月原料價格多數上漲,其中焦炭價格完成五輪價格上漲;國產礦價格漲幅不齊,進口礦價格震蕩見跌;鋼坯價格大幅上漲,廢鋼價格大幅上漲。根據監測數據,截止8月30日,唐山地區普碳方坯出廠價格4030元/噸,較上月末價格大漲210元/噸;江蘇地區廢鋼價格為2640元/噸,較上月末大漲290元/噸;山西地區二級焦炭價格為2390元/噸,較上月末暴漲540元/噸;唐山地區65-66品味干基鐵精粉價格為740元/噸,較上月末上漲65元/噸;普氏62%鐵礦石指數為65.75美元/噸,較上月末下跌1.8美元/噸。
分品種來看,8月份國內鋼坯價格屢創新高。從價格來看,7月份以來,國內鋼坯市場價格持續上漲,并創下2011年10月以來價格新高。臨近月末,受成品材價格回落,黑色系品種期貨回調,市場心態比較猶豫,市場報價高位回調。庫存來看,截止8月30日,唐山象嶼正豐倉庫鋼坯庫存為17.2萬噸,較上月末下降1.8萬噸,降幅為9.47%;海翼宏潤庫鋼坯庫存為13.6萬噸,較上月末增加2.7萬噸,增幅為24.77%。二家倉庫鋼坯合計為30.8萬噸,較上月增加0.9萬噸。預計,下月鋼坯市場價格震蕩走高。
8月份國內焦炭行情大幅上漲,連續完成五輪上漲,累計漲幅500-550元/噸左右。具體來看,汾渭平原11座城市“藍天保衛戰”愈演愈烈,以及9月底前山西省焦企環保設備改造達標,焦化行業環保限產開工明顯下降,焦炭供應收縮的預期提高,現大多焦企廠內庫存偏低,鋼廠采購比較積極。近期,江蘇省發布文件提出壓減50%煉焦產能,以及“以鋼定焦”政策加速焦化落后產能退出。其中2018年底前,沿江地區和環太湖地區獨立焦化企業全部關停,其他地區獨立煉焦企業于2020年前全部退出。整體來看,環保高壓限產供給降低,鋼廠盈利豐厚加大備貨,預計,下月國內焦炭價格將高位調整態勢。
8月份國內廢鋼價格大幅上漲。從市場來看,國家環保政策持續高壓,多地高爐生產受限,導致電爐開工率相應提高,加大對廢鋼的采購需求,尤其在成品材現貨價格上漲帶動下,廢鋼材價格并一路上漲。臨近月底,受成品現貨價格高位回調,貿易商送貨積極性增加,各地鋼廠乘機壓低收購價,廢鋼市場報價小幅回調??紤],9月份是傳統消費旺季,北方高爐和燒結限產還會加大力度,廢鋼需求量預期較好。預計,下月廢鋼市場價格將震蕩趨高態勢。
8月份國內鐵精粉行情整體偏強走勢,尤其主產區價格上漲明顯。主要受河北、山西等地環保督查嚴厲,部分礦山開采率下降,以及部分雨水天氣,實際產量進一步縮小。尤其主產區河北唐山、遷安等地礦商惜售,8月份鐵礦粉累計上漲65元/噸。本月進口鐵礦石價格震蕩見跌,截止8月30日,普氏62%鐵礦石指數為65.75美元/噸,月環比下跌1.8美元/噸。港口庫存方面,截止8月24日,全國主要港口進口鐵礦石庫存為14967萬噸,比上周末減少182萬噸??傮w來看,港口庫存雖有降低,但依然處于相對高位,多數鋼企采用按需采購,鐵礦石期貨合約震蕩回調,預計,下月進口礦市場價格以窄幅震蕩趨高態勢。
8月份BDI指數整體表現震蕩下跌,截止8月29日,波羅的海干散貨運價指數(BDI)收報1661點,較上月末下跌86點,跌幅4.92%。中船協統計,1-7月,全國造船完工2181萬載重噸,同比下降26.8%;承接新船訂單2404萬載重噸,同比增長81.6%;7月底,手持船舶訂單8946萬載重噸,同比增長11.4%,比2017年年底增長2.6%。1-7月,全國完工出口船2002萬載重噸,同比下降28.6%;承接出口船訂單2149萬載重噸,同比增長80.6%;預計,下月BDI指數以弱勢調整為主。
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